RU000A101R90
После успешного выхода на первичный рынок в феврале 2020 г. ХК «Металлоинвест» вновь размещает облигационный выпуск в рублях (RU000A101R90), закрыв 1 июня 2020 г. книгу заявок на ₽5 млрд. под 5,7% сроком на 10 лет.
Среди корпоративных заёмщиков это размещение стало самым успешным в 2020 г. в контексте зафиксированного спреда к ОФЗ - всего 72 б.п. Техническое размещение бумаг на Фондовом рынке Московской биржи состоится 4 июня.
Вложения в данные бумаг подойдут консервативным клиентам, предпочитающим надежные инвестиции с премией к ОФЗ. Металлоинвест имеет длинную и хорошую кредитную историю. Компания продолжает поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки. По итогам I кв 2020 г. отношение чистого долга/EBITDA составило всего 1,5х. График погашения долга Металлоинвеста достаточно комфортный – до 2022 г. у компании нет существенных платежей, при этом объём денежных средств и невыбранных кредитных линий составляет $900 млн. на конец марта 2020 г.
АО «ХК «Металлоинвест» - мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, крупнейший производитель и поставщик железной руды в России и СНГ, имеющий в номенклатуре выпуска также более 2000 сортов высококачественных сталей. Обладает 2-ыми по величине в мире разведанными запасами железной руды – около 14,1 млрд. тонн (Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты ведут разработку месторождений Курской Магнитной Аномалии), предполагая обеспеченность запасами на 140 лет при текущем уровне добычи. В 2019 г. четыре рейтинговых агентства повысили корпоративный кредитный рейтинг эмитента: S&P до «BB+», Moody’s до «Ba1», Fitch до «BB+» и «Эксперт РА» до «ruAA». Международные рейтинговые агентства - со «стабильным» прогнозом, российское рейтинговое агенство - с«позитивным» прогнозом.
Курская магнитная аномалия — самый мощный на Земле железнорудный бассейн. Крупнейшие месторождения на нем разрабатываются Лебединским (ЛГОК) и Михайловским (МГОК) горно-обоготительными комбинатами, причем карьер ЛГОК дважды внесён в Книгу рекордов Гиннеса. Во-первых, как предприятие, разрабатывающее уникальное по запасам месторождение железной руды Курской магнитной аномалии. Во-вторых, как оператор крупнейшего в мире карьера по добыче негорючих полезных ископаемых глубиной 450 м и диаметром около 5 км.
Источник: Московская биржа
Источник: Отчетность компании по МСФО
Источник: Отчетность компании по МСФО
*Первое место в номинации «Инвестиции и коммерция» конкурса «Золотое приложение 2019»